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Saturday, 29 October 2011

温州中小企业年关最困难城商行开出红色警报单

“跑路”风潮中，与中小企业贴得最紧的城市商业银行，总结出了一套“红色警报单”。

　　他们并不打算因危险而停贷，却将风波当成一次火中取栗的扩张机会。

　　“红色警报单”

　　这位行长透露说，“有的同行甚至雇了农民工潜伏在贷款企业门口盯梢，每天发几次短信，查看企业的货物出入是否正常。”

　　“我当行长这么多年了，今年是第一次经营指标完成不了。”在最近上海银监局组织的一次15家中小银行行长座谈会上，一位行长如是说。现场随之一片躁动，其他几位行长也大倒苦水。

　　对银行来说，坏消息真是接二连三，中小企业们的经营危局让银行们备受压力，忙于查证各路信息，信贷员和行长们过得战战兢兢，到处是雷区和黑洞。

　　“年初我们就进行了全面风险排查，实地走访，一个不漏。这不同于普通的贷款管理，目的一是摸清小企业经营这么多年，风险程度到底有多大，我们该怎么应对。二是了解小企业还有哪些金融需求，从行长到信贷员，我们每家企业一个个走访，和企业主交流，和企业竞争对手、上下游交流，和主管机构交流。”宁波银行(9.92,0.17,1.74%)上海分行行长施道明告诉记者。这家银行拥有52000户小企业客户。

在中央的干预下，中小企业绷紧的资金链将会得到一些舒缓，但最困难的年关即将到来。 (CFP/图)

　　即便是进行了如此周密的风险排查，在情况危急的今日，这位15年行龄的行长也丝毫不敢大意。“现在我们是舆情监控一道，风险人员检查一道，一线的客户经理再密切观察，三个渠道紧盯着。”

　　担心的不止宁波银行。2011年10月19日-23日，记者走访了江浙的数家城商行、小额信贷公司，发现银行员工们一凑到办公室里，最热的话题就是“跑路”老板们的种种细节，比如温州洞头县一位老板前所未有地请300名员工去雁荡山过中秋，趁机将工厂设备变卖一空后跑路了。

　　“原定行程只要一天就够了，他硬是安排住一个晚上，连保安都安排去了。”一位副行长边说边摇头。

　　这些议论并非是止于闲谈。南方周末(微博)记者发现，有的银行在搜集了大量新闻报道和各方情况后，根据案例，为信贷人员的贷后管理罗列了更为周密的“排雷”警报。

　　“我们要求信贷员查看这些情况，一旦发现就要提高警惕，甚至直接冻结贷款。”一位不愿具名的城商行行长告诉记者。他们反复总结出了一套红色警报单。

　　比如老板行为反常，与日常性格常态表现不符。前兆之一就是出国、外出考察变得频繁，常常见不到人，打不通手机。

　　再比如忙着转移货物。往往很多企业主在出逃之前会将大批值钱的原材料外转。

　　拖欠贷款自然是最明显的标示。如果以前企业月结利息都很正常，却突然出现不理睬或故意推诿不偿还银行到期本金和按规定付息，往往是出现了问题。

　　“我们的客户经理几乎全在外面，一是拉存款，另外就是盯着企业贷后管理，以前一个月排查一次，现在频率大大增加。”这位行长透露说，“有的同行甚至雇了农民工潜伏在贷款企业门口盯梢，每天发几次短信，查看企业的货物出入是否正常。”

　　最难过的将是年关

　　虽然令人不安的信号接踵而至，但不少受访银行表示，“眼下还不到最困难的时候。”他们普遍的判断是，到年底情况会更加糟糕。

　　长期观察浙江民间融资的浙江大学(微博)教授史晋川对记者说，“这次出问题的企业在浙江的企业中间属于金字塔的中上层，塔基的大量中小企业并没有发现异动。”

　　他介绍，浙江目前有20多万家企业，最顶尖的是240家大企业，第二部分是4700多家中型企业，再接下来是2.7万家规模以上小型企业，这些企业的年销售收入2000万以上；剩下的是规模以下的企业有17万多家。“出问题的是4700家，年产值都在上亿或者几个亿不等的。”

　　这个判断也得到了阿里巴巴金融的印证。阿里巴巴金融的信贷总监杨润江告诉南方周末记者，从7月份开始，他们联合北京大学国家发展研究院分别对长三角、珠三角的2313、2989家企业进行了走访、网络问卷调查，结果发现小企业未出现传说中的倒闭潮。2011年以来中小企业面临多重压力，但相比生产成本上升，订单萎缩等现实困境，融资难问题并非中小企业最为迫切的问题。

　　“我们现在比较担心的是大企业拖欠小企业的账款，现在已经发现这样的苗头。”无锡的一位城商行副行长担忧地说。

　　一个日益明显的信号是，大企业应付账款增多，小企业应收账款变多。以小企业集中的印刷行业为例，目前应付账款/应收账款为1：2.5。

　　由于大企业的融资出现困难——贷款收紧、发债审批趋严、上市公司再融资也遇阻——有些大企业资金链紧张，开始延缓支付。而小企业在面对大企业时，议价能力很低，这样使得企业之间正常的资金流动出现断流，很多企业便是被这种债务拖死。

　　10月13日，国务院常务会议公布了9条缓解中小企业融资问题的改变措施，各地方出台了相应的执行细则，金融政策主要明确了两方面内容，一是确保贷款余额的稳定，即在企业还款后，同样额度的贷款要尽快审批发放。二是原则上不催贷，给予企业一定信心。

　　看起来，绷紧的资金链条将得到一些舒缓。不过，接受南方周末记者采访的银行人士普遍预测，现在不是最坏的时候。

　　最困难的时候将是年关。因为企业必须结清工人工资与上游货款，资金链压力达到最大。而政府的这些新措施没有增加新的贷款额度，银行存贷比考核依然严格，企业获得资金的难度依然较大。

　　“如果明年1月没有针对性的措施出台，部分企业的资金链断裂将是大概率事件。”这位行长说。

　　逆向扩张的哲学

　　“问题企业恰恰都是规模扩张过快的大型民企集团。这些企业投资过大，多方举贷，而且多数涉足房地产。”

　　虽然多数银行在应对目前危机时出现收缩，观望，但也有银行和小额信贷公司没有成为惊弓之鸟，他们反而在小心翼翼地进行扩张。

　　“阿里金融下一年的客户目标数是40万，现在是10万。”阿里金融的信贷总监杨润江告诉记者。

　　杨润江来阿里金融前，在传统银行工作了16年，过去户均10万到5亿的企业都曾是他的客户，这位面孔白净，态度温和的信贷总监，说起话来慢条斯理，逻辑清晰。

　　杨润江介绍，阿里金融不做100万以上的贷款，他们的管理有很多细致的指标，精确到客户接电话的频率，如果几次打电话找不到客户，或者网络上顾客对于客户的评价趋于冷淡，这些细微的变化都会引起他们的注意。“我们的不良率现在控制在0.88，而且全部是信用贷款。”

　　至于未来增长，他说，“接下来的一两年之内，我们跟经济周期可能是作为一个反向的运动，经济不好的时候，企业更需要钱，但是我们通过自己更小心的筛选，给需要帮助的人提供资金帮助。”

　　想要在这波危机中扩张的，并不只有阿里金融。火中取栗的银行们，小心翼翼地总结着教训：

　　2009年，时任宁波银行副行长罗孟波就已经开始总结2008年金融危机以来，出问题企业的一些共同点，“华联三鑫、江龙控股、飞跃集团、金乌集团都是规模扩张过快的大型民企集团。这些企业投资过大，多方举贷，而且多数涉足房地产。”他说。

　　部分民营企业正在经历转型的弯道，要想幸运地躲过企业多元化带来的风险并不容易。“作为银行一定要更冷静，要比企业冷静，要比政府冷静。”施道明加重了语气。“对转型跨度特别大的企业，我们会非常谨慎，我们做银行这么多年下来有一个体会，越是在一个专业领域做的越长，越专业，越较少接触其他行业的话，对他的支持力度银行是越大的。那些跨区域，跨产业的所谓多元化，类似于投机性的，我们认为迟早可能会出风险。”

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